De opgebouwde voorsprong in EV-productie geeft Chinese autofabrikanten een sterke uitgangspositie om te profiteren van de Europese verschuiving naar elektrische mobiliteit. Toch verloopt de marktintroductie van Chinese autofabrikanten niet zonder hindernissen, stelt het rapport. Enerzijds verandert de Europese automarkt in hoog tempo. Tegelijkertijd zorgen de grote cultuurverschillen tussen China en Europa voor extra uitdagingen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
- De ontwikkelsnelheid van de Chinese autofabrikanten (OEMs) is fors toegenomen en daarmee hun verwachte impact op de Europese markten. Chinese OEMs ontwikkelen zich snel in aantal en in marktaandeel. Hun marktaandelen groeien hand in hand met de toename van de Europese EV-markten. In 2030 verwacht het onderzoek dat de Chinese OEMs een marktaandeel van 10% in de totale Europese nieuwverkoop zullen hebben (4% in 2023). In de Europese markt van elektrische auto’s zal dit naar verwachting 13,8% zijn en in Nederland zelfs 18,8%. Europese fabrikanten verliezen hierdoor marktaandeel. En als ze in China actief zijn ook, omdat Chinese OEMs in hun thuisland ook aan marktaandeel winnen.
- Chinese OEM’s passen zich snel aan, maar er zijn nog wel wat uitdagingen. In 2022 waren er zeven Chinese autofabrikanten actief in Europa, inmiddels zijn het er 12 met in totaal 25 merken en ze passen hun strategie snel aan op marktomstandigheden. Zo is de focus op premium verschoven naar meer aandacht voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. In plaats van vooral directe verkoopmodellen zien we nu steeds vaker het traditionele dealermodel. Er wordt Europees talent aangetrokken en er worden regionale hoofdkantoren en R&D’s opgezet. Aan de andere kant zijn er uitdagingen met o.a. merkacceptatie, restwaardes en de beschikbaarheid van reserveonderdelen is nog niet op orde.
- Het strategisch belang van samenwerken met Chinese merken is toegenomen voor dealers. Was het voor dealers eerst misschien nog een experiment, samenwerking wordt inmiddels steeds meer een relevante, strategische afweging vanwege de verwachte groei in marktaandelen. Goed vooronderzoek is van belang. Wat is de staat van dienst in het thuisland? Wat is de strategie en het operationele model voor Europa? Wat is de (segment)positionering? En, wat is de toegang tot kapitaal van de achterliggende OEM?
- Uit opgedane ervaringen in samenwerking volgen een paar strategische aandachtspunten. Heb begrip voor en pas je aan op de Chinese bedrijfscultuur. Omdat Chinese fabrikanten Europa veelal als één regio beschouwen, krijgen dealers met een brede geografische dekking de voorkeur boven lokaal opererende dealers. Samenwerking met andere dealers, om zodoende een groot netwerk te creëren, kan interessant zijn met het oog op de uitbreidingsdoelstellingen van Chinese OEM’s. Deze aanpak versterkt de onderhandelingspositie, spreidt risico’s en versterkt aftersales ondersteuning.
